Zengin işlevsel olanaklara sahip Projeler bölümü iş akışının ilk halkasıdır ve siz buraya yönettiğiniz şirketin gelecekteki veya mevcut (veya kampanyaları) projeleri hakkında bilgileri dahil edebilirsiniz. Meydana getirdiğiniz projeler gerçekleşecek iş sürecinin kayıtlarını yapar ve yalnızca mevcut partnerlerle değil, hatta potansiyel partnerlerle de ilgili olabilir.

İş akışının ikinci halkası Fırsatlar bölümüdür. Burada siz yönettiğiniz iş için Fırsat olarak kabul ettiğiniz satış, olay, etkinlik, ihale vs. gibi faaliyetlerin kayıt işlemlerini yürütme olanağını elde edersiniz.  İsminden de anlaşılacağı üzere bu bölüm, partnerlerle ilişkinin başlangıç aşamasının kaydı için kullanılmaktadır. Şöyle ki, siz bu aşamada fırsatı değerlendirip değerlendirmeyeceğinizi veya fırsatın teklif vermek için uygun olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu durumda Fırsat CorpoLead CRM platformunda kayda alınmaktadır ve sizin belirlediğiniz satış veya diğer ilgili departmandan “Yetkili veya ilgili şahıs” bu iş için atanmaktadır. Başarılı olduğunda sürecin sıradaki aşamasına geçilmektedir.

Önceki bölümlerden de anlaşıldığı üzere Teklifler bölümü dinamik olarak iş akşının bir parçasıdır ve diğer bölümlerle ilgili olmaka birlikte hiyerarşik açıdan Fırsatlar bölümünden sonra gelmektedir. Teklif vermek istediğiniz şirket için şirketinizin kurumsal kimliğine uygun olarak teklif şablonu hazılayabilir ve bütün teklfilerinizi otomatik olarak yönetebilirsiniz.

Platforma teklif hazırlanması sürecinde tek veya iki logolu şablon, teklifin özgün numarasının otomatik yönetilmesi, müşterinin email adresine gönderimesi, PDF formatında yüklenmesi gibi işlevleri kendi bünyesinde toplamaktadır.

Siparişler bölümü iş akışının sıradaki halkasıdır ve tasdik edilmiş Tekliflerin nüshası bu bölüme kopyalanır. Bu bölümde hem tek tip olarak Teklifler bölümünden genel bilgiler, hem de doğrudan gerçekleşen sipariş bilgileri toplanır. Siparişler bölümünden bu siparişe dair fırsat, teklif, ürün, kayıt ve yetkili şahıs gibi bilgilere bakabilirsiniz.

İş akışında tek tip olarak bir katılımı bulunmasa da işin bir parçası olan bu satınalma süreçlerinin düzenlenmesi için öngörülmektedir. İki ana kısımdan, Satınalmalar ve Satınalma Siparişlerinden ibarettir. Satınalmalar – ticaretinizin ihtiyacı çerçevesinde toplanmış teklifleri, satınalma siparişleri ise tasdik ettiğiniz satınalmaları kapsamaktadır. Bu, aynı zamanda şu anlama gelmektedir, tarafınız için tasdiklenmemiş olan satınalma teklifleri bile her daim ulaşılabilir olacaktır.

Muhasebe bölümü temel olarak iki bölümden ibarettir, Gelirler ve Giderler. İş akışı sürecinde tasdiklenmiş siparişlerin ödeme tutarları türünden bilgiler Gelirler bölümünde, Satınalma siparişleri veya Ücret türünden ödemeler ise Giderler bölümünde otomatik olarak yer almaktadr. Bundan başka, bu bölümde otomatik olarak oluşturulan gelir/ gider raporları işletmenin muhasebesine dair bilgi toplamak için yardımcı olacaktır.  

Bu bölüm CorpoLead CRM platformunda hem müşterilerle iş için (CRM) ve hem de iç planlamalar için (ERP) önemli bölümlerden ibarettir. Burada sizin yönettiğiniz şirkete ait olan ürün ve hizmetleri ekleyip, otomasyon süreci için zemin oluşturacaksınız. Dahil ettiğiniz ürünlerin ölçü birimi, adedi, fiyatı veya kodu gibi bilgiler otomatik olarak Teklifler veya müşterilerle çalışmalar ile ilgili diğer bölümlerde aktif olarak kullanılacaktır.

Burada siz çalışanlarınızı görevlendirebilir, bu görevleri takip edebilir, raporlar alabilir ve kendi aranızda  dosya paylaşabilirsiniz. Yaptığınız görevlendirmeler herhangi bir partnere veya projeye yönelik olabilir. Aynı zamanda, yalnızca kendinize ait görevler oluşturabilir, yapılacak işleri planlayabilirsiniz. Yalnız size özgü olan bir görev hazırladığınızda, diğer kullanıcılar bu görevi genel listede görmeyecektir.

Etkinlikler bölümü müşterilerinizle doğrudan iletişimde olduğunuz süreçlerin kaydının yapılması içindir. Bu bölümde randevu ve toplantılar düzenleyebilir, bunların adreslerini çalışanlarınızla paylaşabilir ve etkinliklerin sonuçları hakkında bilgi toplayabilirsiniz. Bölüm iki bölümden ibarettir Etkinikler ve Takvim. Birinci alt bölümde etkinlik bilgilerini girip, bunların üzerinde işlemler yapmak, ikincide ise herhangi bir değişiklik yapmadan etkinliklerin takvim üzerinde belirtilmesini görmek mümkündür.

Bu bölüm platformun kullanıcısı olan ve olmayan şirket çalışanlarının bilgilerini yönetmek için özel olarak hazırlanmıştır. Çalışanlarınızın kişisel, eğitim, iletişim, çalışma hayatı hakkında bilgileri buraya girebilirsiniz. Bunun dışında, bu bölüm aracılığıyla, çalışanlarınıza platform üzere kullanıcı statüsünün verilmesini sağlayabilirsiniz.

CorpoLead CRM kullanıcılarını yönetmek ve onlara yetkilerle ilgili izinlerin verilmesi için gerekli birimdir. Bu bölümde kullanıcının CRM`in hangi bölümünü kullanma izninin, bölümler üzere bakmak, oluşturmak, düzeltmek ve silmek işlevlerinin yönetilmesini gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar bölümü ile İnsan Kaynakları bölümü birbirine paralel çalışan bölümlerdir. Eğer, bir kullanıcı İnsan Kaynakları bölümünde CRM kullanıcısı olarak kaydedilmişse bu kaydı Kullanıcılar bölümünde de göreceksiniz. Aynı zamanda, eğer Kullanıcı kendi hesabında değişiklik yaparsa, bu değişiklik her iki birimde de yer alacaktır.

Bu bölüm CRM kullanıcılarının Platforma giriş zamanlarını ve IP adreslerinin kayıtlarını gerçekleştirmek içindir. Özetle, kullanıcı statüslü çalışanınızın Platforma ne zaman giriş yaptığını ve hangi bölümde işlem yaptığını görebileceksiniz.

CorpoLead CRM platformunun parametrik yapısının yönetilmesi tam olarak bu bölümden gerçekleştirilmektedir. Burada amaç, platformu kendi işletmenize uygunlaştırarak istediğiniz gibi yönetmeniz için karşınızdaki engelleri minimuma indirmektir. Parametrik yapı platformda kayıtlı bulunan etalonları, iş statüslerini, kayıt tiplerini ve diğer bilgileri işletmenize uygunlaştırma olanağı sağlamaktadır.

“CorpoLead CRM” platformunda işletmenizi analiz edebilmeniz için özel göstergeler paneli ile birlikte, her bir bölümün mevcut durumunu içeren kendine özgü göstergeler paneli de yer almaktadır.  Bu paneller kullanım sıklığı ve modern ticaretin ihtiyaçları dikkate alınarak tarafımızdan sürekli güncellenmektedr.  

İlaveten, “CorpoLead CRM” platformu Bildirimler ve Anlık Mesajlaşma birimleri ile donatılmıştır. Bildirimler birimi otomatik olarak çalışmaktadır ve herhangi bir kullanıcı sizi, birimlere Sorumlu veya Yetkili Şahıs olarak atarsa, bu durumda bildirimler tarafınıza hem platform üzerinden, hem de email olarak gönderilecektir. Anlık Mesajlaşma birimi ise tarafınıza kullanıcı statüsünü haiz çalışanlarla hızlı bilgi alışverişi gerçekleştirme olanağı sağlayacaktır.